1. Bye-Bye-Love　＜詞/曲　Daimyo＞
   Daimyo(Vo & AG)　滝野浩一(B)　杉山靖幸(Dr & Perc)　日戸修平z(Slide G)
2. 愛さずにはいられない　＜詞/曲　Daimyo＞
   Daimyo(Vo & AG)　滝野浩一(B)　杉山靖幸(Dr & Perc)　日戸修平z(Slide G)
3. 歩いてゆこう　＜詞/曲　Daimyo＞
   Daimyo(Vo & AG)　滝野浩一(B & Programming)　杉山靖幸(Dr & Perc)　日戸修平z(EG)
4. 上海ブルース　＜詞/曲　Daimyo＞
   Daimyo(Vo & AG)　滝野浩一(B & Programming)　杉山靖幸(Dr & Perc)
5. トホホ　＜詞/曲　Daimyo＞
   Daimyo(Vo, AG & EG)　滝野浩一(B & Programming)　杉山靖幸(Dr & Perc)　日戸修平z(EG)
6. Bye-Bye　＜詞/曲　Daimyo＞
   Daimyo(Vo & AG)　滝野浩一(B)　杉山靖幸(Dr & Perc)　日戸修平z(EG)
7. No-No-No　＜詞/曲　Daimyo＞
   Daimyo(Vo & AG)　滝野浩一(B & Programming)　杉山靖幸(Dr & Perc)　日戸修平z(EG)
8. C'mon Alligator　＜詞/曲　Daimyo＞
   Daimyo(Vo & AG)　滝野浩一(B)　杉山靖幸(Dr & Perc)　日戸修平z(EG)
9. 終わりのない唄　＜作者不詳＞
   Daimyo(Vo & AG & Didjeribone)　滝野浩一(B & Programming)　杉山靖幸(Dr & Perc)

Produced by 多機能/Takino/滝野浩一

Album Cover Designed by 春乃坊(Sw.Shanti Virala)

Thanks to 徐正坤＆長脚's屋里, MIMI, 余建華, 馬恵梅, 王建中, 王白燕...and many Shanghai 朋友！”上海ブルース”

Thanks to 小田原豊, 根岸孝旨, 森下仁丹, 高橋教之, 松村忠司, 佐久間スタジオ, 関慶和,
Charlie McMahon, 木瀬りえ子, 阿部七郎, MIMIKO＆Kenta, MARI＆Taichi, 嘉多山信,
たるい正太郎, スタジオプラスワン, 鹿志村茂臣, 春山明, 独協医大K-ON, 老朋友＠茎,
My Mom & Dad...and New Asia Record Supporters!

Special Thanks to ShowBoat（Rina Takasaki ＆ Dainobu)