1. おまつり(やっぱりおまつりのある街に行ったら泣いてしまった)
   作詞：末松康生/作曲：森園勝敏/編曲：四人囃子
2. 空飛ぶ円盤に弟が乗ったよ
   作詞：末松康生/作曲：森園勝敏/編曲：四人囃子
3. 泳ぐなネッシー(Part 1)
   作詞：末松康生/作曲：坂下秀実/編曲：四人囃子
4. カーニバルがやってくるぞ(パリ野郎ジャマイカに飛ぶ)
   作詞：茂木由多加/作曲：L.フェレ/編曲：四人囃子
5. 泳ぐなネッシー(Part 2)
   作詞：末松康生/作曲：坂下秀実/編曲：四人囃子
6. レディ･ヴァイオレッタ
   作曲：森園勝敏/編曲：四人囃子
7. なすのちゃわんやき
   作曲：中村真一/編曲：四人囃子
8. 一触即発
   作詞：末松康生･森園勝敏/作曲：森園勝敏/編曲：四人囃子
9. CYMBALINE
   作詞･作曲：ROGER WATERS/編曲：四人囃子

Live Recorded at
Shinjuku Kouseinennkin Hall 4/27/'02
Shibuya Koukaidou 5/02/'02
by SCI recording Systems

Remixed at Dog House studio
Mastered at Avaco Creative Studio