1973年8月 六本木俳優座にて収録

1. おまつり(やっぱりおまつりのある街へ行ったら泣いてしまった)
   　　　　　(作詩/末松康生　作曲/森園勝敏)
2. 空飛ぶ円盤に弟が乗ったよ(作詩/末松康生　作曲/森園勝敏)
3. 中村君の作った曲(作詞･作曲/中村真一)
4. 泳ぐなネッシー(作詞/末松康生　作曲/坂下秀実)-ボーナストラック
5. 一触即発(作詞/末松康生･森園勝敏　作曲/森園勝敏)