1. シンデレラ〜言えなかったんだ
2. Come On Let's Go〜I'm The Leader Of The Gang
3. 黄色い太陽〜シンデレラ
   【1976年9月15日 Phoenix vol.5 田島ヶ原野外フリー・コンサート】
4. レインコート
5. 愛なんて
   【1975年9月14日 Phoenix vol.4 田島ヶ原野外フリー・コンサート】
6. ついておいで〜デサノヨ・ツイスト〜アカパルコのお転婆娘〜悲しきメモリー
7. 十年早いぜ
8. 秘密のハイウェイ
9. 週末
   【1977年9月15日 Phoenix vol.6 田島ヶ原野外フリー・コンサート】
10. GSメドレー
    君に会いたい〜忘れ得ぬ君〜好きさ好きさ好きさ〜ブルー・シャトウ〜ガール・フレンド〜長い髪の少女〜朝まで待てない〜愛するアニタ〜君だけに愛を〜あの時君は若かった
11. 日本のROCKメドレー
    一触即発〜ファンキー・モンキー・ベイビ−〜Double　Dealing Woman〜港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ〜ネイビー・ブルー〜タイムマシンにおねがい〜私は風〜You Better Find Out〜Satori Part 2
12. グローリアのうわさ
13. プラスチック・ムーン
14. こんなに愛してるのに
    【1977年7月29日 蕨　にんじん】
15. ブルドッグ
16. ロキシーの夜

ハルオフォン

近田春夫	keyboard, vocal
小林克己	guitar, vocal
高木英一	bass, vocal
恒田義見	drums, vocal

track 4, 5〜support：森園勝敏(guitar)

[制作]
高沢正樹/瀧口修一(ウラワ・ロックンロール・センター)

[Mastering Engineer]
大泉隆(Avaco Creative Studio)

[Mastering Studio]
AVACO CREATIVE STUDIO

［ハルヲフォン Photo]
迫水正一