1. Frou Frou　(作詞・作曲　かしぶち哲郎)　ムーンライダーズ
2. DON'T TRUST ANYONE OVER 30　(作詞　鈴木博文　作曲　E.D. MORRISON)
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムーンライダーズ feat. 青山陽一、あがた森魚、遠藤賢司、サエキけんぞう、曽我部恵一、
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋幸宏、直枝政宏、太田譲、野宮真貴、原田知世、PANTA、ポカスカジャン
3. 青空のマリー　(作詞　佐伯健三/ムーンライダーズ　作曲　白井良明)　ムーンライダーズ feat. サエキけんぞう
4. ボクハナク　(作詞・札曲　鈴木博文)　ムーンライダーズ feat. 直枝政宏、太田譲
5. ギタ "夢" ギドラ 06'　(作曲　白井良明)　白井良明
6. 煙草路地　(作詞・作曲　山本浩美)　かしぶち哲郎+鈴木慶一+武川雅寛+和田博己
7. 赤色エレジー　(作詞　あがた森魚　作曲　八州秀章)　ムーンライダーズ feat. あがた森魚
8. 塀の上で　(作詞・作曲　鈴木慶一)　ムーンライダーズ feat. 遠藤賢司
9. スカンピン　(作詞・作曲　鈴木慶一)　曽我部恵一
10. 夢ギドラ 85'　(作詞・作曲　白井良明)　ムーンライダーズ
11. 彼女についてしっている二、三の事柄(作詞　鈴木博文　作曲　鈴木慶一)　ムーンライダーズ
12. Elephant　(作詞・作曲　鈴木慶一)　ムーンライダーズ
13. 9月の海はクラゲの海　(作詞　サエキけんぞう　作曲　岡田徹)　ムーンライダーズ feat. 高橋幸宏
14. くれない埠頭　(作詞・作曲　鈴木博文)　ムーンライダーズ feat. PANTA
15. A Song For All Good Lovers　(作詞　鈴木慶一　作曲　E.D.MORRISON)　ムーンライダーズ

Moonriders are
Keiichi Suzuki: Vocal, Guitar, Keyboards
Tohru Okada: Keyboards, Vocal
Tetsuroh Kashibuchi: Drums, Vocal
Masahiro Takekawa: Violin, Mandolin, Trumpet, Vocal
Ryomei Shirai: Electric and Acoustic Guitars, Vocal
Hirobumi Suzuki: Bass, Vocal

M-1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14
Recorded live at HIBIYA YAGAI ONGAKUSO,
Apr. 30, 2006
Additional Musicians:
Seiji Kuniyoshi (Flute)
Manabu Sakata (Drums)
Ray of Light (Chorus)
Recorded by Harumi Kato.
Mixed by Yoshikazu Sasahara.

M-11, 12
Recorded live at SHINJUKU LOFT,
Apr. 15, 2006
Additional Musicians:
Hiroshi Tabe (Drums)
Recorded by Harumi Kato
Mixed by Yoshikazu Sasahara.

M-5
May. 12 2006
Recoeded by Junichiro Kusumoto
at Crown Recording Studio

M-15
Aug. 5, 2006
Recorded and Mixed by Masahiro Matuda
Recorded at Sound Crew Studio
Mixed at Japan International Sound and Magic Studio