1. Cool Dynamo, Right on　(詞：鈴木慶一/曲：岡田徹)
2. 果実味を残せ! Vieilles Vignesってど〜よ!　(詞・曲：白井良明)
3. Rosebud Heights　(詞・曲：鈴木慶一)
4. WEATHERMAN　(詞：鈴木博文/曲：岡田徹)
5. 琥珀色の骨　(詞・曲：鈴木博文)
6. Dance Away　(詞・曲：かしぶち哲郎
7. ワンピースを、Pay Dayに　(詞：井上奈緒、鈴木慶一/曲：鈴木慶一)
8. Serenade and Sarabande　(詞・曲：かしぶち哲郎)
9. 馬の背に乗れ　(詞：鈴木博文/曲：白井良明)
10. 11月の晴れた午後には　(詞：鈴木博文/曲：武川雅寛)
11. 腐った林檎を食う水夫の歌　(詞・曲：鈴木慶一)
12. Vintage Wine Spirits, and Roses　(詞：鈴木慶一/曲：岡田徹)
13. When This Grateful War is Ended　(詞・曲：鈴木慶一)
14. ゆうがたフレンド(公園にて)　Dubmix　(詞：糸井重里/曲：白井良明)
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dub Mix by Izumi "Dub Master X" Miyazaki Mixed at DMX Studio.

Produced by Moonriders
Keiichi Suzuki
Tohru Okada
Tetsuroh Kashibuchi
Masahiro Takekawa
Ryomei Shirai
Hirobumi Suzuki

<<Additional Musicians>>
Takeroh Sekijima
Kanji Nakao
Yuki Okubo(レムスイム)
Tomoko Kanda(anonymass)
Sachi(Ray of Light)
Miyuki Ueda(Tokyo Rose)
Little mos

Recorded by Masahiro Natsuda, Takeshi Baba and Moonriders.
MIxed by Masahiro Matsuda(M-03, 06, 08, 11, 13), Takashi Koiwa(M-02, 09), Hiroshi Haraguchi(M-05, 10), Tetsuya Yamamoto(M-07), Fumiaki Unehara(M-01, 04, 12).

Assistant Engineers:Takeshi Baba(Sound Crew), Yoichi Imaizumi(Sound Crew), Yuudai Suzuki(ECM).

Recorded at Sound Crew Studio, Studio ECM, Amor Studio, Studio Potemkin, Moldau Studio and Japan International Sound and Magic Studio.

Mixed at Japan International Sound and Magic Studio, Sound Crew Studio, Swing Bamboo Studio, Studio Sound Valley, Sound City, West Side Studio and 目黒倉庫.

Masterd by Yuka Koizumi.
Masterd at Orange Studio on September, 2006.