1. 酔いどれダンスミュージック（作詞･作曲:鈴木慶一)
2. ウェディング･ソング(作詞:鈴木慶一,岡田　徹　作曲:岡田　徹)
3. 釣り糸(作詞･作曲:橿渕哲郎）
4. 大寒町(作詞･作曲:鈴木博文）
5. 大道芸人(作詞:林　静一　作曲:あがた森魚)
6. 煙草路地(作詞･作曲:山本浩美)
7. キネマ館に雨が降る(作詞:松本　隆,鈴木慶一　作曲:鈴木慶一)
8. 君と旅行鞄(作詞:渡辺　勝,鈴木慶一　作曲:松本圭司)
9. 月夜のドライブ(作詞:山本浩美,鈴木慶一　作曲:山本浩美,鈴木博文)
10. 夜は静か通り静か(作詞･作曲:渡辺　勝)
11. ハートのクィーン(作詞･作曲:あがた森魚）
12. 恋は桃色(作詞･作曲:細野晴臣）
13. さよならアメリカさよならニッポン(作詞:はっぴいえんど　作曲:はっぴいえんど･Van Dyke Parks)
14. 堀の上で(作詞･作曲:鈴木慶一)

はちみつぱい

鈴木慶一	Vocal,Guitar
本多信介	Guitar
渡辺　勝	Vocal,Guitar
和田博己	Bass
橿渕哲郎	Drums
武川雅寛	Violin
駒沢裕城	Pedal Steel Guitar
岡田　徹	Keyboard
椎名和夫	Guitar

Guest Musician

細野晴臣

あがた森魚

大貫妙子

吉田美奈子