1. あの娘のラブレター (鈴木慶一　岡田徹　作詞/岡田徹　作曲)
2. スカンピン(鈴木慶一　作詞･作曲)
3. 酔いどれダンス・ミュージック(鈴木慶一　作詞・作曲)
4. 火の玉ボーイ(鈴木慶一　作詞・作曲)
5. 午後のレディ(鈴木慶一　作詞・作曲)
6. 地中海地方の天気予報(鈴木慶一　矢野顕子　作詞/鈴木慶一　作曲)〜ラム亭のママ(鈴木慶一　作詞・作曲)
7. ウェディング・ソング(鈴木慶一　岡田徹　作詞/岡田徹　作曲)
8. 髭と口紅とバルコニー(鈴木慶一　作詞・作曲)
9. ラム亭のテーマ(鈴木慶一　作曲)〜ホタルの光(スコットランド民謡)

Bonus Tracks

1. 酔いどれダンスミュージック(Out take)
2. 髭と口紅とバルコニー(Out take)
3. ラム亭のママ(Live 1976)
4. 魅惑の港(Live 1976)
5. ウェディング･ソング(Live 1976)

鈴木慶一とムーンライダーズ

鈴木慶一	Vocal,Guitar,KeyBoard
武川雅寛	Violin,Vocal
岡田徹	KeyBoard,Vocal
かしぶち哲郎	Drums,Vocal
椎名和夫	Guitar,Vocal
鈴木博文	Bass,Vocal
土井正二郎

With assistance from:....

LAST SHOW	徳武弘文、村上律、島村英二、松田孝一、ロボコン
TIN PAN ALLEY	細野晴臣、林立夫、佐藤博
NEIGHBOURS OF METROPOLIS	駒沢裕城、矢野誠、矢野顕子、松任谷愛介、柳葉国光、白井良明、 松本裕、八百谷啓
CHOIR	CANNONVALL BOYS AND GIRLS 南住孝、斎藤哲夫、オニオン、ブチ、SPERM〜WHALE,　紅蜥蜴のフー、 椎名MONOPOLY、MIRACLE VOICE辻川!!!宮悦子、矢野顕子MMMMU....SEXY!!、石谷貴美子!?SILVER、SEAT、慶一
HORNS	村上健グループ、CUPRICE麻生 AND SPACEMAN、CAR-C、JIMMY
STRINGS	SHONAN-STRINGS

Original Issue

Sound Co-ordinator, Mix Engineer ： 松本裕
Second Mix Engineer ： 剣持幸三
Recorded at Onkio House, Warner-pioneer Studio, Akasaka Studio, Sunrise Studio
Mixdown at Sunrise Studio
Cover Illustration ： 中村まさみ
Cover Design ： 奥村靭正
Art Direction ： 立松和雄
Directed by 知久悟司、上村律夫
Crew ： Dynamite Boy辻川
Writing for Another ： サチ、ツージィ
Other ： TY hardin COLT 45, 田中聡子, 清涼飲料水　UFFFFF......Sexy-Akko, DJ
Special Thanks to 以上の方々
(オリジナル盤クレジットからの転載)

CD Reissue

Exective Producer ： 吉田晴彦
Engineer ： 寺田仁(track 11, 12)
Mixed on 21th October, 2001.
Remastering ： 中里正男(音響ハウス)
Remastered on 29th October, 2001.
Director ： 二上'風太郎'克己
Produced Co-ordination ： 鳥村文彦
Booklet Edit & Reissue Co-ordination ： 野田美佐子

Art Direction ： 下畑剛(GONG)
Design ： 篠原亜紀子(GONG)
Co-ordination ： 小田原学(GONG)

Special Thanks
(株)ミディアム, 野口ちよ子, 荒田光一, 小暮秀夫, 平澤直孝, 上原則博

Dedicated to Keiichiro Tsujikawa