Disc-1

1. 裏絵
2. 飛んでおいきよ(神無月)
3. 風よ吹け
4. レモンティ(サンハウス)
5. 仮面舞踏会の夜(イエロー)
6. Yakety Yak
7. How Blue Can You Get(ウェストロード・ブルース・バンド)
8. トランザム�U(トランザム)
9. ダメな女の四畳半
10. 網走番外地
11. ちゅうちゅうタコかいな(ダウンタウン・ブギウギ・バンド)
12. スクリュー・ドライバー
13. ミスターDJ(つのだ☆ひろ&スペース・バンド)
14. MC(内田裕也)
15. 恋は邪魔もの
16. 恋の大穴(with 内田裕也)
17. 追憶(沢田研二&井上尭之バンド)

Disc-2

1. あっという間に年寄りさ
2. 悪魔の后(Grape Jam)
3. Jesus Is Just Alright
4. Long Train Runnin'
5. 長い髪の少女(デイブ平尾&ゴールデン・カップス)
6. 雨に歩けば
7. やっこ凧(ジュリエット)
8. けだるい
9. いくらまっても(あんぜんBAND)
10. ナイン・オクロック
11. エキスプレス・シャッフル(エディ藩&オリエント・エキスプレス)
12. Pretty Sue
13. You Better Find Out(クリエイション)
14. 泳ぐなネッシー(四人囃子)

Disc-3

1. ほらね
2. ポーカーゲームを夜明けまで(宿屋の飯盛)
3. Funky Stuff(ソウルパワー)
4. 待ちぼうけ
5. すきま風(異邦人)
6. オープニング・テーマ
7. 空だって飛べる(南無)
8. MC(加納秀人)
9. いつもの所で
10. ビュンビュン
11. 香り(外道)
12. おかめとひょっとこ
13. うん、と僕は(センチメンタル・シティ・ロマンス)
14. 夕日のプレリュード
15. 月夜のドライブ〜酔いどれダンス・ミュージック(はちみつぱい)
16. When You Smile(ミッキー吉野グループ)

Disc-4

1. まだまだまだ・・・・だ
2. 赤信号(VSOP)
3. 正直なこと
4. メイン・ストリート(寺田十三夫と信天翁)
5. Can't Turn You Loose
6. Try A Little Tenderness(上田正樹&サウス・トゥ・サウス)
7. 魔法の船で
8. ねぇ君(オリジナル・ザ・ディラン)
9. バン・バン・バン
10. どうにかなるさ(かまやつひろし&オレンジ)
11. Surely But Slowly(宮下フミオWithフレンズ)
12. 塀までひとっとび
13. タイムマシンにおねがい(加藤和彦&サディスティック・ミカ・バンド)
14. MC(内田裕也)
15. Johnny B.Goode
16. Tutti-Frutti
17. What'd I Say(内田裕也&1815ロックンロール・バンド)

1974年8月4日〜8月10日　郡山開成山公園陸上競技場

[制作]　Memorial One Step Festival 実行委員会
[Producer]　内田裕也
[Director]　大久保青志
[監修]　高沢正樹
[カバー・イラスト/'74 One Step Festival Poster Design]　横尾忠則
[Logo Design]　片庭瑞穂
[Art Direction]　青木正
[Mastering Engineer]　大泉隆(AVACO CREATIVE STUDIOS)
[Mastering Studio] AVACO CREATIVE STUDIOS
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