Disc 1 >>>>> Live 1973

1. おまつり（やっぱりおまつりのある街へ行ったら泣いてしまった）
   1973 07/21 杉並公会堂
2. ピンポン玉の嘆き -初演-
   1973 07/21 杉並公会堂
3. 泳ぐなネッシー -初演-
   1973 07/21 杉並公会堂
4. 泳ぐなネッシー
   1973 08/21 俳優座
5. 泳ぐなネッシー
   1973 12/30 ヤクルトホール
6. 一触即発
   1973 12/30 ヤクルトホール

Personnel
森園勝敏(Vo & Gt)
中村真一(B & Cho)
坂下秀実(Key)
岡井大二(Dr)

Disc 2 >>>>> Live 1974-1975

1. 空飛ぶ円盤に弟が乗ったよ
   1974 01/07 中野公会堂
2. おまつり（やっぱりおまつりのある街へ行ったら泣いてしまった)
   1974 01/07 中野公会堂
3. 一触即発
   1974 05/25 目黒公会堂
4. 泳ぐなネッシー
   1974 08/05 ワンステップ・フェスティヴァル
5. 羊飼いの唄 -初演-
   1974 09/21 杉野講堂
6. なすのちゃわんやき -初演-
   1974 09/21 杉野講堂
7. 空飛ぶ円盤に弟が乗ったよ
   1975 12/15 日本武道館
   -Deep Purple サポーティング・アクト
8. なすのちゃわんやき
   1975 12/15 日本武道館
   -Deep Purple サポーティング・アクト

Personnel
M-1〜6
森園勝敏(Vo & Gt)
中村真一(B & Cho)
坂下秀実(Key)
岡井大二(Dr)
With　M-5 茂木由多加(Accordion)

M-7〜8
森園勝敏(Vo & Gt)
佐久間正英(B)
坂下秀実(Key)
岡井大二(Dr)

Disc 3 >>>>> Studio Sessions 1974-1978

#Sony Studio Takes 1976

1. 泳ぐなネッシー
2. 泳ぐなネッシー（Album Version Basic Tracks）
   　　a) 間奏　Part B-1/2/3
   　　b) 間奏　Part C
   　　c) Intro〜Theme〜間奏　Part A
   　　d) Theme〜Ending
   　　e) 間奏　Part D
3. なすのちゃわんやき
4. 羊飼いの唄　(Basic Track)

   #Demo Tracks 1974

5. 羊飼いの唄　(Basic Track)
6. Buen Dia
7. カーニバルがやってくるぞ(パリ野郎ジャマイカへ飛ぶ)
   (Basic Track)

   #一口坂Studio Test Running Takes 1978

8. Mongoloid-Treck
9. 眠たそうな朝には

   #YAMAHA Ikebukuro Studio Demo Tracks 1978

10. 機械じかけのラム　(Basic Track)

    #Freedom Studio Demo Tracks 1978

11. Mongoloid-Treck A
12. Mongoloid-Treck B（A+Dubbing）
13. 眠たそうな朝には
14. 機械じかけのラム

Personnel
M-1〜4
森園勝敏(Vo & Gt)
佐久間正英(B)
坂下秀実(Key)
岡井大二(Dr)
*M-2/c, dのみ+中村哲(Sax)

Personnel
M-5〜7
森園勝敏(Vo & Gt)
佐久間正英(B)
茂木由多加(Key)
坂下秀実(Key)
岡井大二(Dr)

Personnel
M-8〜14
佐藤　満(Vo & Gt)
佐久間正英(B)
坂下秀実(Key)
岡井大二(Dr)

Disc 4 >>>>> Live & More 1977-1989

#FM東京「パイオニア・サウンド・アプローチ」Studio Live
1977 10/26 目黒 Pioneer Studio

1. 昼下がりの熱い日
2. ハレソラ
3. カーニバルがやってくるぞ（パリ野郎ジャマイカへ飛ぶ）
   協力：TOKYO FM

   #Rehearsal Demo Tracks 1977

4. モロッカン・ダミーズ

   #東京12チャンネル「ロック面白ロック」Studio Live
   1978 07/16(ON AIR)

5. 眠たそうな朝には
   協力：テレビ東京
6. Nervous Narration
   1979 10/20 屋根裏 Live
7. N.P.K（4:4:2）
   1979 10/20 屋根裏 Live
8. Nocto-Vision For You
   1989 09/23 MZA有明 Live (Matinee)
9. 機械じかけのラム
   1989 09/23 MZA有明 Live (Matinee)
10. 一千の夜（1000 Nights）
    1989 09/23 MZA有明 Live(Matinee)
11. Chaos
    1989 09/23 MZA有明 Live(Matinee)
12. 眠い月
    1989 09/23 MZA有明 Live(Matinee)

Personnel
M-1〜5
佐藤　満(Vo & Gt)
佐久間正英(B)
坂下秀実(Key)
岡井大二(Dr)

Personnel
M-6〜7
佐藤　満(Vo & Gt)
佐久間正英(B)
茂木由多加(Key)
岡井大二(Dr)

Personnel
M-8, 9
佐藤　満(Vo & Gt)
佐久間正英(B)
坂下秀実(Key)
岡井大二(Dr)
ホッピー神山(Key)
柳沢雅樹(Perc)

Personnel
M-10〜12
佐藤　満(Vo & Gt)
佐久間正英(B)
坂下秀実(Key)
岡井大二(Dr)
ホッピー神山(Key)
柳沢雅樹(Perc)
大堀　薫(B)
西薗まり(Gt)
藤沢由裕(Sax)

Disc 5 >>>>> Very Early YONIN-BAYASHI(1972-1974)

1. Never In My Life
   1972 Live
2. Kentucky Woman
   1972 Live
3. Nantucket Sleighride
   1972 Live
4. Cinnamon Girl
   1972 4/22　埼玉会館 Live
5. In Held 'Twas In I
   1974 05/25 目黒公会堂 Live
6. Cymbaline
   1974 08/05 ワンステップ・フェスティヴァル Live
7. 藪の中
   1973 07/21 杉並公会堂 Live

Personnel
森園勝敏(Vo & Gt)
中村真一(B & Cho)
坂下秀実(Key)
岡井大二(Dr)
*M-5のみ+茂木由多加(Pf)