DISK 1 The Beginning/1971-1972 "Italian Tour"

1. 21st Century Schizoid Man(Fripp/McDonald/Lake/Giles/Sinfield)
2. My God(Anderson)
3. Picture Of The City(Fripp/Sinfield)
4. Bollate-Guitar Jam(Mussida/Premoli/Di Cioccio/Pagani)
5. Bollate-Keyboard Jam(Mussida/Premoli/Di Cioccio/Pagani)
6. Bouree(Anderson)
7. Bouree Jam(Mussida/Premoli/Di Cioccio/Pagani)
8. La Carrozza Di Hans(Mussida/Pagani)
9. Dove...Quando(Mussida-Pagani)

PFM

2, 3, 8, Lead Vocal : Mauro Pagani
1, 9 lead Vocal : Franz Di Cioccio

Franco Mussida:	Chitarra Elettrica & Acustica, Voce
Flavio Premoli:	Tastiere(Organ Hammondo, Mini Moog, Piano Acustico Vericale, Mellotron), Voce
Mauro Pagani:	Violin, Flaute
Franz Di Cioccio:	Batteria e Percussioni, Voce

Registrato a:	Club "Carta Vetrata", Bollate (MI), Italia Ottobre 1971
	9, Imola (Bologna) Club Piro Piro

Tecnico del suono: Marco Damiani 9, Zeta

DISK 2 The American Experience/1974 "The World Became The World" Tour

1. Four Holes In The Ground(Mussida-Premoli/Pagani-Sinfield)
2. Is My Face On Straigt(Mussida-Premoli/Pagani-Sinfield)
3. Cleveland Keyboard Jam(Di Cioccio-Djivas-Mussida-Premoli)
4. Mr. 9 Till 5(Mussida/Premoli-Sinfield)
5. Alta Loma 5 Till 9(Mussida-Premoli)
6. J.C.Violin Jam(Di Cioccio-Djivas-Mussida-Premoli)
7. Classic Violin Solo(Pagani)
8. William Tell Overture(Rossini/Trascription PFM)
9. La Carroza Di hans(Mussida/Pagani)
10. Central Park Drum Solo(Di Cioccio)
11. Impressioni Di Settembre(Mussida-Mogol/Pagani)
12. Posidon(Di Cioccio-Djivas-Mussida-Pagani-Premoli)

PFM

1-3, Lead Vocal : Flavio Premoli
2 Lead Vocal : Franco Mussida
8 Lead Vocal : Mauro Pagani

Franz Di Cioccio:	Batteria, Percussioni, Voce
Franco Mussida:	Chitarra Elettrica & Acustica, Voce
Mauro Pagani:	Violin, Flaute, Ottavino e Voce
Patric Djivas:	Basso
Flavio Premoli:	Tastiere(Organ Hammondo, Mini Moog, Piano Acustico Vericale, Mellotron), Voce

Registrato a:	1, 4, 8, Boston (USA), August 1974
	2-3, Cleveland (USA), August 1974
	5-7, 9-11, New York (USA), August 1974

Tecnico del suono: Robert Carvell

DISK 3 The Eurolian Experience/1976 "Chocolate Kings" Tour

1. Four Holes In The Ground(Mussida-Premoli/Pagani-Sinfield)
2. Spanish jam(Di Cioccio-Djivas-Mussida-Premoli)
3. Pascolo Siderele Jam(Di Cioccio-Djivas-Mussida-Premoli)
4. Mediterranea Jam(Di Cioccio-Djivas-Mussida-Premoli)
5. Acustic Guitar Solo(Mussida)
6. Paper Charms(Mussida-Pagani)
7. La Grande Fuga(Di Cioccio-Djivas-Mussida-Premoli)
8. Chocolate Kings(Mussida/Pagani-Marrow)
9. W.B.Violin Jam(Di Cioccio-Djivas-Mussida-Premoli)
10. Violin Classic Solo(Pagani)
11. Willam Tell Overture(Rossini-Arr.PFM)
12. Celebration(Mussida/Premoli-Sinfield)
13. Drum Solo(Di Cioccio)
14. Impressioni Di Settembre(Mussida-Mogol/Pagani)
15. Posidon(Di Cioccio-Djivas-Mussida-Pagani-Premoli)

PFM

Franz Di Cioccio:	Batteria, Percussioni, e Voce
Franco Mussida:	Chitarra Elettrica & Acustica, e Voce
Mauro Pagani:	Violin, Flaute e Voce
Patric Djivas:	Basso
Flavio Premoli:	Tastiere(Organ Hammondo, Mini Moog, Piano), Voce
Bernardo Lanzetti:	Voce-Chitarra Ritmica

Registrato a:	1-2, 5-6, 8-14, Palermo Ottobre 1976
	3-4, Rimini Luglio 1976/7, Vibo Novembre 1976

DISK 4 Contaminazioni/1977-1978 "Jet Lag Tour-Passpartu" Tour

1. Out Of The Roundabout(Mussida-Pagani)
2. Left Handed Theory(Mussida-Premoli-Di Cioccio-Marrow)
3. Electric Reflection(Di Cioccio-Djivas-Mussida-Premoli)
4. Storia in L.A.(Premoli)
5. Dove....Quando(Mussida-Pagani)
6. Acoustic Reflection(Di Cioccio-Djivas-Mussida-Premoli)
7. Peninsula(Mussida-Premoli)
8. Jet Lag(Mussida-Premoli-Di Cioccio-Marrow)
9. Greek Reflection(Djivas)
10. Traveller(Mussida-Premoli-Di Cioccio-Marrow)
11. Violin Suite(Di Cioccio-Djivas-Mussida-Premoli)
12. Violin Dance(Di Cioccio-Djivas-Mussida-Premoli)
13. Violin West Dance(Di Cioccio-Djivas-Mussida-Premoli)
14. Celebration(Mussida/Pagani-Sinfield)
15. Passpartu(Mussida-Premoli)

PFM

Franz Di Cioccio:	Batteria, Slingerland-Percussioni, Voce
Franco Mussida:	Chitarra Elettrica & Acustica, Voce
Greg Block:	Violino
Patric Djivas:	Basso, Music Mah Fretless
Flavio Premoli:	Piano, Fender-Organo, Pari-Mini, e Micro Moog, Voce
Bernardo Lanzetti:	Vox-Chitarra, Ritmice Fender, Voce

Roberto Colombo:	Tastiere
Roberto Haliffi:	Percussioni

Registrato a:	1, Porto Recanati (Ancona), 18 Settembre 1977
	2-14, Fano (Ancona), 19 Settembre 1977
	15, La Spezia 15 Aprille 1978

Tecnico del suono: Andy Hendricksen, Mike Henley